Passende Geldanlagen

Wer eine Schraube eindrehen möchte, dem hilft kein Hammer – dieses Bild lässt sich leicht auf Geldanlagekonzepte übertragen. Denn Finanzprodukte stellen sich oft auf den zweiten Blick als ein solcher unpassender Hammer heraus: Im Renditeinteresse einer Bank werden sie an den Mann oder an die Frau gebracht, blind für die jeweilige Situation des Anlegers.

Ganz im Gegenteil ist es unser Ansatz, zunächst nach Ihnen zu schauen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie.

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Die tragende Säule ist unser Verhaltenskodex als Berater: Ihre Einstellungen und Ziele geben uns vor dem Hintergrund unseres Wissens und unserer Erfahrung den  Handlungsspielraum vor. Innerhalb dieses Rahmens agieren wir fair, vertraulich und partnerschaftlich. Dabei berücksichtigen wir Ihre Situation ganzheitlich – das beinhaltet finanzielle, psychologische und gesellschaftliche Aspekte.

Auf Basis Ihrer Ressourcen erarbeiten wir gemeinsam Finanzlösungen und unterstützen Sie im Prozess dabei, Ihr Verhalten und Ihre Einstellungen zu reflektieren und Beziehungen zu klären.